相关文章

佛山市海天调味食品股份有限公司公告(系列)

来源网址:

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 拟以公司2015年末股本总数2,706,246,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6元(含税),共派发现金红利1,623,747,600.00元;该预案须提交公司2015年度股东大会审议。

  二报告期主要业务或产品简介

  (一)公司的主营业务

  公司调味品的产销量及收入连续多年名列行业第一,是全球最大的调味品行业生产销售企业。产品品类丰富,其中酱油、调味酱和蚝油是目前公司最主要的产品。报告期内,公司产品综合竞争力得到较大提高,公司主营业务的稳健度和盈利能力进一步提升。

  (二)主要产品及其用途

  (1)酱油

  酱油产销量稳居第一多年,并遥遥领先。公司酱油产品品种众多,覆盖高中低各个层次、各种口味和多种烹调用途,其中不乏有畅销多年深受消费者熟悉的主流产品,有众多引领消费升级的高端酱油,如特级金标生抽、老字号系列、海鲜酱油、味极鲜酱油等,也有经济实惠的大众产品。

  (2)调味酱

  调味酱销量超过21万吨,处于领先地位,调味酱品种众多,一酱一特色,货真价实,深受消费者欢迎。

  (3)蚝油

  蚝油销量超过40万吨,处于遥遥领先的绝对地位,随着市场网络的逐步深入和海天蚝油良好的独特风味,海天蚝油呈现出从地方性向全国化、从餐饮向居民的快速发展势头。

  (三)公司经营模式

  (1)采购模式

  公司有多个专职采购部门统一负责不同板块的实施采购,辅以用ERP系统监管的采购策略,整体采购形成严密系统。同时采购与生产使用部门形成目标一致的供应链上下游,根据生产计划确定最佳的采购计划,有效降低资金占用;通过稳定的采购量和灵活的定价策略,降低采购成本;通过坚持与品牌供应商合作,不断提升采购质量。

  (2)生产模式

  基本以“销量+合理库存”来制定产量;生产过程基本无人接触,保证食品安全和提高生产效率;通过信息化手段控制整个生产过程,确保产品品质。公司多年来基本实现产销同步,产能利用率维持在较高水平。

  (3)销售模式

  模式基础:采取经销商为主的销售模式,最大化覆盖市场终端;采用先款后货的结算方式,有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。在坚持基础的同时,每一年销售策略均发生有效变化,逐步建立了适合自身发展的销售体系。但无论如何发展,坚持与经销商共赢的理念,始终没有变化。

  (四)行业发展现状

  调味品行业发展较为稳定,集中度低,企业参差不齐,细分领域众多。据国家统计局数据显示,2007-2014年调味品行业的收入由852亿元增长到2649亿元,复合增长率达到18%;利润总额由53亿元增长到226亿元,复合增长率达到23%。

  (五)行业周期性特点

  与其他行业相比,调味品行业周期性特征不突出。随着家庭和餐饮消费升级、更多新品种引导消费以及健康意识的提高,人均调味品的消费支出会稳步提高,将促使调味品行业的稳定发展,行业集中度也将越来越高。

  (六)公司市场地位

  公司行业龙头地位突出,主要产品在细分行业中均位居第一。据中国调味品协会披露的数据,行业企业主要产品产量排名中,海天的产品总产量及酱油、酱类和蚝油的分产量均排名第一,在行业内处于主导地位。

  (七)报告期业绩驱动因素

  报告期内,面对相对疲弱的市场环境,公司采取了多种有效措施积极应对,通过市场、产品、产能、人等多方面的创新改革,巩固了公司的综合实力和行业地位,并带动了公司规模和利润的同步增长。报告期内,公司实现营业收入112.94亿元,同比增长15.05%;归属于上市公司股东的净利润25.09亿,同比增长20.06%,较好完成年初制定的经营目标。

  三会计数据和财务指标摘要

  单位:元 币种:人民币

  ■

  四2015年分季度的主要财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  五股本及股东情况

  5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六管理层讨论与分析

  (一) 管理层讨论与分析

  2015年是比较艰难的一年,公司必须要降低各类不利因素对企业经营带来的影响,确保完成当年销售、利润等核心指标和确保企业健康发展,在这种内在动力和外来压力的双重作用下,企业进行了多方面的变革,包括市场变革、产品变革、技术水平变革、甚至人的变革。2015年,企业基本实现了预期目标,销量、营收、净利润等核心指标均保持了较稳定增长,核心品类也保持了稳步发展,核心品类也保持了稳步发展。

  全年主要开展了四项重要工作:

  1、市场----主动变革

  2015年,对市场和销售进行了战略性的优化调整,并进行了大刀阔斧的主动变革,主要表现:(1)提高经销网络的覆盖面和深入度;(2)用贴地政策引导每个市场丰富销售的产品项,逐步做好多产品领域,提高集团作战的叠聚效应;(3)继续推进产品结构上行,同时加强注重对低端消费市场的主动竞争,在高中低各层次提高市占率。

  这些策略和变革,不仅是2015年度的工作,也将持续坚持落地、持续惠及今后。

  2、 产品----提前布局

  2015年,产品的品质提升和新品研发发生了颠覆性变化:(1)现有产品拟定了明确的品质提升路径并在陆续实施中。(2)保证核心产品的品质竞争绝对优势路径基本确立。(3)储备了一批新产品其中不乏原创新产品,并按计划有序推出市场。(4)逐步明晰新的产品领域发展方向。

  产品提前布局,进一步提高了参与和主导未来调味品行业竞争的底气。

  3、产能----良性释放

  2015年,加快了技改和扩建工作节奏,与市场发展形成了良性互动:(1)募投项目尾期按期推进,预计2016年中投入使用;(2)基本完成酱油一期以及小调味品工业园的改扩建工程,通过技术工艺水平和设备装备的提高,使同样的土地面积上贡献了成倍数的产能;(3)江苏宿迁工厂一期主体工程基本完成,预计16年年中试运行。

  产能释放与市场发展的良性互动,使投入能最大化产出,也保证了酱油、蚝油、酱等核心品类能大胆发展;产能能按计划释放,使企业能借助工艺技术和基础硬件水平来加快优化管理提升经济效益,盈利能力稳步提升。

  4、人力----激活潜能

  2015年,人力体系的改革力度史无前例:(1)自主经营模式在各个业务领域迅速推开,设立了调味事业本部、酱油酿造事业本部、产品开发研究院、多个营销公司等自主经营机构;(2)收入自主分配、与绩效更紧密结合的薪酬体系改革,使团队公平性更强,有效调动了各级骨干的积极性;(3)以生产和销售为核心的工作模式改革,使目标更加一致,减少内耗;(4)新业务的发展模式,使员工能参与到企业发展,也将提供更多的发展平台和机会。

  有自己企业特色的人力发展的理念和行动,将给企业带来最深邃的价值推动。

  (二)报告期内主要经营情况

  报告期内,在公司管理层和全体员工的共同努力下,公司较好完成了主要经营目标,其中:营业收入112.94亿元,同比增长15.05%;归属于上市公司股东的净利润25.09亿,同比增长20.06%;归属于上市公司股东的净资产114.98亿,同比增长4.52%;整体毛利率41.94%,同比提高了1.53个百分点。

  1、主营业务分析

  (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位: 元 币种: 人民币

  ■

  (2)收入和成本分析

  报告期内,公司营业收入稳步增长,各成本和费用有效控制,使得公司整体毛利率稳步提升。

  (2.1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位: 元 币种: 人民币

  ■

  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  1)分产品情况

  酱油:实现营业收入67.16亿元,同比增长6.62%,虽未达到预期,但加快布局了多层次产品和个性化产品,为参与多层次竞争提供了条件,逐步可在高中低消费市场领域加快发力。

  调味酱:实现营业收入18.13亿元,同比增长18.23%,各产品均表现活跃,存量产品与新品叠加展现了酱类发展的后劲。

  蚝油:实现营业收入17.77 亿元,同比增长32.88%,蚝油新品有计划有步骤地投放,有效满足各消费层次和口味的需求,提升蚝油整体竞争力,目前蚝油产品销量已经遥遥领先,未来进一步快速提高产品竞争力和市场份额可以预期,逐步树立100万吨的蚝油发展目标。

  2)分区域情况

  报告期内,各销售区域销售呈现稳步增长,随着成熟市场网络整固工作的顺利推进,东部区域和南部区域下半年销售增长明显改善,全年东部区域营收增长10.7%,南部区域营收增长15.26%。西部区域继续保持22%以上的较高增长。

  3)主要销售客户的情况

  公司前五名客户的销售情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  (2.2)产销量情况分析表

  单位:万吨

  ■

  产销量情况说明

  报告期内,公司加快产品结构调,高端酱油保持了较大发展,各产品产销量继续保持同步增长,各产品产销率保持在较高水平,期末产成品库存量良性下降。同时,公司通过强化供应链管理,提升发运效率和产品运输送达速度,优化产销联动的生产计划,实现了生产效率和库存管控水平的提高,促使报告期内各产品产量增幅低于销量增幅,并实现期末产成品库存量的同比下降。

  (2.3)成本分析表

  单位: 元

  ■.

  (2.4)主要供应商情况

  公司前五名供应商采购情况如下:

  ■

  成本分析其他情况说明

  报告期内,公司通过有效控制采购成本,强化内部生产成本管控,推动技术升级,落地节能降耗措施和内部挖潜项目,使得各产品单位成本呈现同比下降,为整体毛利率的稳步提升产生贡献。报告期内,公司营业成本65.57亿元,同比增长12.08%,低于营业收入15.05%增速;其中主营业务成本64.54 亿元,同比增长6.60 亿元,同比增长11.39%。

  (3)费用

  ■

  说明:

  (3.1)销售费用同比增长16.82%,主要是报告期内,公司通过加大市场推广费用的投入,加快了渠道的构建和突破。

  (3.2)管理费用管控较好,同比增长9.94%。管理费用率4.74%,与去年基本持平。

  (4)研发投入

  (4.1)研发投入情况表

  单位: 元

  ■

  (4.2)情况说明

  报告期内,公司研发支出总额3.15亿元,同比增长4.58%,研发投入占年度营业收入比例2.79%,子公司高明海天研发投入符合高新技术企业研发投入比例的要求。报告期内,公司通过加大新产品研究和开发力度,及时梳理和精简研发课题,进一步强化研发投入产出要求,引导研发方向进一步聚焦未来技术壁垒的形成和核心竞争力的提升。

  (5)现金流

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的的原因说明:

  (5.1)经营活动产生的现金流量净流入21.95亿,流入同比减少5.44亿,主要是由于经营活动现金流入只增长3.99%,低于经营活动现金流出增幅所致。报告期末,为进一步支持经销商在相对疲弱的经济环境下再发展,减轻经销商的资金压力,公司及时调整年末预收款到款时点的要求,引导经销商在2016年1月份发货前逐步完成预收款到款操作,由此造成报告期末预收账款余额,较去年下降9.03亿元,最终导致报告期内经营活动产生的现金流量流入净额同比下降。

  (5.2)投资活动现金流量净额同比流出减少22.88亿,主要是上期操作的理财及定期存款到期本金18亿元在本期收回,另一方面本期合计理财流出净额15亿较去年减少流出3亿,使报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年减少。

  (5.3)筹资活动产生的现金流量净额由去年净流入15.37亿元,改变为本期流出12.8亿元,主要是上期公司首次公开发行A股,收到募集资金所致;本期筹资活动主要发生现金股利分红,导致报告期内筹资活动产生的现金流量净流出。

  2、资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位: 元

  ■

  其他说明

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:

  (1)报告期末,预付款项同比减少66.73%,主要是由于本期广告费预付款减少所致。

  (2)报告期末,应收利息减少92.22%,主要是由于本期定期存款及结构性存款减少,相应的应收利息减少所致。

  (3)报告期末,其他流动资产增加127.13%,主要是由于本期增加购买期限为一年以内的理财产品所致。

  (4)报告期末,在建工程增加55.88%,主要是由于本期江苏海天在建工程增加所致。

  (5)报告期末,预收款项减少44.67%,主要是为减轻经销商的资金压力,公司及时调整年末预收款到款时点的要求所致。

  (6)报告期末,应交税费增加92.09%,主要是由于本期末应付所得税及增值税增加所致。

  (7)报告期末,其他流动负债增加627.34%,主要是由于本期预计于一年以内摊销的政府补贴项目资金增加。

  3、行业经营性信息分析

  目前,调味品企业众多,行业集中度不高,调味品行业仍处于快速成长阶段,竞争激烈,企业发展水平差异较大,整个行业处于变革初期,未来将逐步走向高端化、品牌化、集中化。这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间,企业间发展水平差距进一步拉大,行业整合将会不断涌现,行业集中度进一步提高。同时,调味品的供给侧创新也能快速调动消费者的使用需求,对整个调味品行业带来发展机遇。中国传统饮食文化浓厚,人们对“色香味”的综合要求日益提高,随着国内生活水平的提高,以及餐饮业的蓬勃发展,中国的调味品行业呈现快速发展趋势。家庭和餐饮对调味品从原来相对单一的需求,向多品种和高品质转变,虽然国内经济增速放缓、整体消费疲软,但调味品作为民生生活的必需品,行业整体仍然保持了较为稳定的发展,这也符合行业特征,随着国家经济的稳定增长、城镇化的加快、全面二孩政策的放开、人们生活水平的不断提高、餐饮行业的稳定发展等因素,我们判断,调味品行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展。

  4、投资状况分析

  (1)对外股权投资总体分析

  报告期内,公司新增子公司佛山市海盛食品有限公司,注册资本1000万元。

  (1.1)重大的非股权投资

  募集资金总体使用情况

  单位:万元 人民币

  ■

  其他重大的非股权投资

  单位:万元 人民币

  ■

  

  (1.2)以公允价值计量的金融资产

  单位:万元 人民币

  ■

  5、主要控股参股公司分析

  (1)佛山市海天(高明)调味食品有限公司

  高明海天成立于2004年6月7日,注册资本5,000万元人民币,公司通过直接和间接持有其100%股权。高明海天经营范围为:调味品、副食品、食品、饮料、包装材料;农副产品加工;废旧瓶罐等食品包装材料回收;信息咨询服务。

  截至2015年12月31日,高明海天资产总额91.91亿元,净资产1.59亿元,净利润21.33亿元。

  (2)兴兆环球投资有限公司

  兴兆环球成立于2001年7月4日,授权发行股本50,000股,每股1美元,为公司全资子公司。该子公司主营业务为股权投资,主要持有高明海天30%股权。

  截至2015年12月31日,兴兆环球资产总额8.81亿元,净资产8.79亿元,净利润6.47亿元。

  (3)广东广中皇食品有限公司

  广东广中皇成立于2014年3月28日,注册资本1,000万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:生产:豆制品(发酵性豆制品)、蔬菜制品(酱腌菜)(凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营);食用农产品初加工;经济信息咨询服务;货物进出口,技术进出口。

  截至2015年12月31日,广东广中皇资产总额1.3亿元,净资产950.31万元,净利润62.51万元。广东广中皇报告期内,主要集中于内部生产系统升级和产品品质提升,产品暂没进行全国网络销售。

  (4)佛山市海天(江苏)调味食品有限公司

  江苏海天成立于2014年3月25日,注册资本1,000万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:调味品、副食品、食品、饮料、豆制品、包装材料生产和销售项目的筹建;农副产品的加工和销售;物流、信息咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2015年12月31日,江苏海天资产总额3.32亿元,净资产455.53万元,净利润-494.85万元。江苏海天处于筹建阶段,报告期主要是厂区建设和前期费用投入,预计16年下半年开始运营。

  (5)佛山市海盛食品有限公司

  佛山海盛成立于2015年2月10日,注册资本1,000万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:食品、调味品、农副产品、水产品、食品添加剂、豆制品的生产、加工和销售;批发、零售:塑料制品、纸制品、玻璃制品,金属材料,化工产品(不含危险品);货物进出口;普通货物运输。

  截至2015年12月31日,佛山海盛资产总额3986.38万元,净资产1046.62万元,净利润46.62万元。

  (三)公司关于公司未来发展的讨论与分析

  (1)行业竞争格局和发展趋势

  虽然国内经济增速放缓、整体消费疲软,但调味品作为民生生活的必需品,行业整体仍然保持了较为稳定的发展,这也符合行业特征,随着国家经济的稳定增长、城镇化的加快、全面二孩政策的放开、人们生活水平的不断提高、餐饮行业的稳定发展等因素,我们判断,调味品行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展。

  目前,调味品企业众多,行业集中度不高,竞争激烈,企业发展水平差异较大,整个行业处于变革初期,未来将逐步走向高端化、品牌化、集中化。这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间,企业间发展水平差距进一步拉大,行业整合将会不断涌现,行业集中度进一步提高。

  (2)公司发展战略

  继续落实好公司的第二个五年计划,力争到2018年,实现规模和利润在2013年的基础上再翻一番的目标,保持公司持续、健康、稳定的发展势头,继续巩固公司在酱油行业的龙头地位,进一步扩大在蚝油、酱料的领先优势,并加快培育和建立料酒、醋、复合酱等潜力品的发展。在坚持以调味主业为核心优先发展的同时利用好海天的平台和优势资源,全力加快新业务的拓展,不断建立新的优势。

  (3)经营计划

  2016年是“二五计划”的第三年,公司经营班子将带领员工全力拼搏,力争到2018年,实现规模和利润在2013年基础上翻一番的目标,保持公司持续、健康、稳定的发展势头:继续巩固公司在酱油、蚝油、酱等行业的龙头地位,并加快建立料酒、醋、复合酱等更多品类的竞争优势;在坚持以调味主业为核心的同时,全力加快新业务的拓展,不断建立新的优势。

  2016年,将持续坚持和巩固15年的四项工作成效,将企业的内部和外部进一步激活。同时,加快打开企业的发展窗口,是2016年的另一项重点工作:(1)加快新业务发展。采取走出去和请进来的多种方式,利用企业优势资源和社会优势资源的结合,加快新业务特别是创新业务的发展。(2)加快推进兼并收购合作,共同做大调味品特色产品和特色区域品牌。调味品行业辽阔且发展平稳,企业参差不齐,拓展空间很大。(3)一步步建立员工创业创新平台。随着人力变革的深入,更多员工的潜能会调动出来,企业要做的就是鼓励帮助他们将创业创新概念落地。

  2016年的主要经营指标:

  ■

  调味品行业的整体大盘在国家整体经济形势逐步向好的带动下,依然将保持较为稳定的向上发展,公司将会最大化的争取这种红利,推动整个行业的发展,给员工、股东和社会一个最好的回报。

  (4)可能面对的风险

  1、食品安全风险:随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强,食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司严格在各个经营环节执行质量控制,在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准,并定期或不定期地将原材料、辅料送往权威机构进行安全检测及非转基因检测;公司自成立以来,在历次的国家级市场抽检中,产品质量均符合要求。尽管如此,公司仍然存在质量安全控制潜在风险。

  2、原材料价格波动风险:黄豆、白糖等农产品是公司生产产品的主要原材料,农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格上涨较大,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响。

  3、行业景气度下降风险:虽然调味品是属于一个刚性需求较强的一个产品,但受宏观经济不景气,高端餐饮下滑等因素的影响,大众消费品的增速也有可能面临下行的风险,但也有利于行业整合。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用  

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  于2015年2月10日,本公司出资人民币10,000,000.00元设立全资子公司佛山海盛,佛山海盛的详细情况参见年度财务报告附注七。

  7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  董事长:庞康

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  2016年3月9日

  

  证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2016-002

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2016年3月9日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。

  全体董事出席本次会议,符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,会议及通过的决议合法有效。

  本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

  1.审议通过《公司2015年度总裁工作报告》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  2.审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年年度股东大会会议材料》。

  3.审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年度独立董事述职报告》。

  4.审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业年报》及《海天味业年报摘要》。

  5.审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年年度股东大会会议材料》。

  6.审议通过《公司2016年度财务预算报告》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年年度股东大会会议材料》。

  7.审议通过《公司2015年度财务报表》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业审计报告》。

  8.审议通过《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

  9.审议通过《公司2015年度利润分配方案》

  拟以公司2015年末股本总数2,706,246,000股为基数,向全体股东每10股派6元(含税)的比例实施利润分配,共分配现金股利1,623,747,600.00元,尚余1,619,995,806.37元作为未分配利润留存。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  10.审议通过《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年年度股东大会会议材料》。

  11.审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等,聘期一年,并授权董事会决定其酬金。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  12.审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年度内部控制评价报告》及《海天味业2015年度内部控制审计报告》。

  13.审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-007)。

  14.审议通过《公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

  表决结果:公司董事庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪及叶燕桥与所议事项涉及企业存在关联关系,回避表决。本议案经无关联董事4人同意,占无关联董事人数的100%;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

  15.审议通过《关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2016-004)。

  16.审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2016-005)。

  17.审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司章程〉的议案》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2016-006)。

  18.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年年度股东大会会议材料》。

  19.审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-008)。

  上述第2、4、5、6、9、10、11、17、18项的议案尚需提交公司股东大会审议;第3项议案需报告公司股东大会。

  公司独立董事已就上述第9、10、11、12、13、14、15、18项的议案发表独立意见,详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十日

  证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2016-003

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2016年3月9日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开,全体监事出席了会议,符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,会议及通过的决议合法有效。

  本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案:

  1.审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年年度股东大会会议材料》。

  2.审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》

  公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2015年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

  (1)公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

  (2)公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整,充分地反映了公司2015年度的经营情况和财务状况等事项;

  (3)在提出本意见前,公司监事会未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  (4)公司监事会成员保证公司2015年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业年报》及《海天味业年报摘要》。

  3.审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年年度股东大会会议材料》。

  4.审议通过《公司2016年度财务预算报告》

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年年度股东大会会议材料》。

  5.审议通过《公司2015年度财务报表》

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业审计报告》。

  6.审议通过《公司2015年度利润分配方案》

  拟以公司2015年末股本总数2,706,246,000股为基数,向全体股东每10股派6元(含税)的比例实施利润分配,共分配现金股利1,623,747,600.00元,尚余1,619,995,806.37元作为未分配利润留存。

  监事会认为:该利润分配方案符合公司章程的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  7.审议通过《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  认为:公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况,依据董事、监事和高级管理人员的工作任务和职责,制定了董事、监事和高级管理人员2016年度的薪酬。公司支付的董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年年度股东大会会议材料》。

  8.审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等,聘期一年,并授权董事会决定其酬金。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  9.审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

  认为:公司一直重视内部控制建设,并在公司各业务环节和流程上实施内部控制,公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求,不存在重大缺陷,报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年度内部控制评价报告》及《海天味业内部控制审计报告》。

  10.审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  认为:公司2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-007)。

  11.审议通过《公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

  认为:公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理,决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

  上述第1、2、3、4、6、7、8项的议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

  二〇一六年三月十日

  

  证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2016-004

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  关于2016年度以自有闲置资金进行

  委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:银行、券商、资产管理公司等金融机构

  ●委托理财金额:投资额度不超过26亿元人民币,在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用。

  ●委托理财投资类型:固定收益类或低风险类短期理财产品

  ●委托理财期限:不超过12个月

  一、委托理财概述

  (一)委托理财的基本情况

  佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2016年3月9日召开了第二届董事会第二十三次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的固定收益类或低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过26亿元人民币,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时,同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策,并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,本委托理财不构成关联交易。

  (二)公司内部需履行的审批程序

  上述委托理财事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,详见2016年3月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海天味业第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行、券商及金融机构,或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  三、委托理财合同的主要内容

  本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

  (一)基本说明

  公司2015年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金;委托理财金额不超过26亿元人民币,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用;理财期限不超过一年;单个投资产品期限最长不超过12个月,预计收益(参考年化收益率)根据购买时的理财产品而定,拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具,以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

  (二)产品说明

  本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,分为固定收益型和浮动收益型,为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

  (三)理财产品对公司的影响

  公司本次运用自有资金进行委托理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。

  (四)风险控制分析

  公司购买标的为不超过12个月的固定收益类或浮动收益类理财产品,均属低风险类理财品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

  (五)独立董事意见

  独立董事审核后认为:公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此,同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

  四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为15亿元。

  五、备查文件目录

  1、公司第二届董事会第二十三次会议决议;

  2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

  特此公告。

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十日

  

  证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2016-005

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  关于申请银行授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2016年3月9日召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》。

  为满足公司经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行和交通银行股份有限公司佛山分行分别申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度,授信额度最终以银行实际审批的金额为准,授信期限1年,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,提请公司董事会授权经理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。

  特此公告。

  佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十日

  

  证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2016-006

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据工商部门“三证合一、一照一码”的登记制度,公司办理了《营业执照》的“三证合一”,工商部门核发新的公司《营业执照》登记号变更为统一社会信用代码,公司章程相关登记事项需作修改。

  据此,公司拟对公司章程相关条款进行修订,具体修订条款请见公司章程修订对比表。同时,公司授权经营管理层办理相关的工商备案登记事宜。

  公司章程修订对比表

  ■

  特此公告。

  佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十日

  

  证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2016-007

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]89号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,485万股,发行价格为每股人民币51.25元,其中公司公开发行新股3,750万股,募集资金总额人民币1,921,875,000.00元。在扣除相应承销和保荐费用人民币66,765,625.00元后,实收人民币1,855,109,375.00元,再扣除本次A股发行过程中发生的除承销和保荐费用后的其他相关发行费用(以下简称“发行费用”)合计人民币17,193,261.18元后,本次本公司公开发行A股新股募集资金净额为人民币1,837,916,113.82元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年1月29日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了毕马威华振验字第1400287号的验资报告。

  二、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据本公司2013年12月28日签署的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后,将投资于本公司子公司佛山市海天 (高明) 调味食品有限公司(“高明海天”)“海天高明150万吨酱油调味品扩建工程”(以下简称“募集资金投资项目”)。在本次发行的募集资金到位前,本公司将自筹资金进行先期投入,待募集资金到位后予以置换。

  2014年3月24日,本公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《佛山市海天调味食品股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用本次公开发行股票募集资金人民币 1,634,929,967.23元置换募集资金投资项目截至2014年2月28日止已预先投入的自筹资金人民币 1,634,929,967.23元。本公司监事会、独立董事对上述事项发表了同意意见。

  本公司编制的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至2014年2月28日止使用情况专项说明》经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并于2014年3月24日出具了毕马威华振专字第1400213号审核报告。

  (下转B59版)